Zamýšlíte akvizici firmy?

Poskytovali jsme transakční podporu majiteli společnosti Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o. (KVTD), která je součástí sítě sedmi velkoobchodů zastřešených společností HAIR SERVIS. Tato skupina s 20 pobočkami a 13 školícími centry je největším tuzemským B2B distributorem profesionální kadeřnické kosmetiky. Celou skupinu koupil druhý největší český online prodejce (B2C) vlasové kosmetiky Bezvavlasy, jehož akcie jsou obchodovány na trhu Start pražské burzy. Kupní cena 530 mil. korun je tvořena hotovostí, akvizičním úvěrem, odloženou platbou a z 2/5 je hrazena nově emitovanými akciemi Bezvavlasy, díky čemuž se dosavadní majitelé HS budou podílet na významných synergiích plynoucích ze spojení a dalším rozvoji celé skupiny s aktuálními kombinovanými tržbami 1,1 mld. korun a EBITDA přes 110 mil. Kč. V případě KVTD měl prodej firmy podobu specifické kombinace asset deal a share deal. Celý prodejní proces trval 2,5 roku, jednání s Bezvavlasy pak 14 měsíců. Uzavření a částečné vypořádání transakce proběhlo těsně před Vánoci 2023.

Tomáš Drobný, spolumajitel HAIR SERVIS: "Bez pomoci týmu Akvizit bych byl v dlouhém prodejním procesu a velmi složité struktuře transakce ztracen. Díky plnému osobnímu nasazení a zkušenostem p. Dvořáka se navzdory různým zájmům více než 15ti účastníků transakce podařilo vyjednat výborné podmínky prodeje mého celoživotně budovaného byznysu a jeho pokračování ve vznikající skupině Bezvavlasy-Hair Servis, na které se budu jako akcionář také podílet."

Akviziční úvěr kupujícímu poskytla Raiffeisenbank.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Kinstellar.

Oficiální tisková zpráva Bezvavlasy

Společnost KS – program, spol. s r.o. patří k lídrům na trhu personálních a mzdových informačních systémů v Česku a na Slovensku, které firma poskytuje velkým a střední firmám i veřejné sféře. Tržby vsetínské firmy s cca 30 zaměstnanci se pohybují kolem 35 mil. korun při zajímavé EBITDA přes 10 mil. Kč. Prodej firmy z rukou tří společníků, který jsme řešili ve spolupráci s naším partnerem Kreston A&CE, se těšil solidnímu zájmu investorů. To mj. přispělo k relativně rychlému prodejnímu procesu, kdy byl prodej 100% podílů dokončen již po 6 měsících v prosinci 2023. Novým majitelem je přední tuzemská softwarová skupina Seyfor s působností v 7 evropských zemích. Dosavadní společníci se budou nadále podílet na vedení firmy pod křídly silného strategického investora.

Kupující transakci financoval z vlastních zdrojů.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Eversheds Sutherland.

Oficiální tisková zpráva Seyfor

RK Beskyd spol. s r.o. a tři propojené firmy působí jako správce nemovitostí ve Zlínském kraji. Společnosti se stabilní výkonností a profesionálním týmem mají ve správě cca 3.000 bytových jednotek soukromých vlastníků i obcí. Dva majitelé tyto firmy budovali od poč. 90 let. V rámci plánovaného odchodu do důchodu nás společníci pověřili kompletním zajištěním prodeje jejich ziskových firem, který jsme úspěšně dokončili v prosinci 2023. Do společností vstoupil oborový investor – skupina firem poskytující správu nemovitostí, která touto akvizicí rozšíří svoje regionální pokrytí a umožní klientům RK Beskyd využívat další služby související se správou a údržbou bytů.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář PPS advokáti.

V rámci akvizice firmy Spartak Rokytnice, a.s. společností Trigema Leisure a.s. jsme poskytovali službu virtuálního data room. Spartak Rokytnice provozuje skiareál v Rokytnici nad Jizerou (pátý největší lyžařský areál v Česku). Akviziční due diligence probíhalo v létě 2023. Trigema Leisure, která koupila 100% akcií společnosti od TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s., patří do přední tuzemské developerské skupiny Trigema. Další informace o této transakci viz Aktuality v prodeji společností 9/2023.

Přední česká síť stavebnin IZOMAT stavebniny naším prostřednictvím koupila společnost Stavebniny Davle. V květnu 2022 nás na základě akviziční poptávky po prodejci stavebních materiálů na těchto webových stránkách oslovil majitel firmy SOUTOK-Stavebniny, která provozuje etablovanou ziskovou prodejnu stavebnin ve středočeské Davli s obratem přes 50 mil. korun. Po dohodě s prodávajícím bylo pod naším vedením zahájeno vyjednávání se skupinou IZOMAT, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na vyhledávání akvizic (jednali jsme tedy v nákupním mandátu). Vyjednávání a příprava technicky složitější transakce trvalo 7 měsíců, do zdárného konce jsme akvizici dovedli na přelomu roku 2022/23 (uzavření / signing byl v prosinci, vypořádání / settlement proběhlo hned po Novém roce). Předmětem akvizice byla společnost Stavebniny Davle (tj. forma share deal), která převzala provoz stavebnin od původního provozovatele SOUTOK-Stavebniny. Cílem akvizice je rozšíření sítě IZOMATu o další pobočku ve středních Čechách a využití řady synergií z tohoto spojení.

Firma VIKTOR trade, s.r.o. z Nového Města na Moravě se zabývá vývojem a výrobou speciálních laků pro obaly využívané v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Zakladatelům se podařilo vybudovat velmi úspěšný podnik s vyspělým know-how na výrobu unikátních produktů pro zákazníky prakticky po celém světě. Výroba probíhá ve vlastním moderním a plně zainvestovaném závodě. VIKTOR trade v posledních letech dosahuje tržeb přes 300 mil. korun s EBITDA 25–50 mil. korun. Pro její majitele, kteří se rozhodli řešit generační výměnu prodejem firmy, jsme ve spolupráci s naším partnerem Kreston A&CE zajišťovali kompletní prodejní proces. I přes velký investorský zájem se prodej s ohledem na Covid pandemii a související výkyvy na trhu vstupních surovin protáhl na 18 měsíců. Novým majitelem se v březnu 2022 stala skupina soukromých investorů (investorský pool) s vizí strategického rozvoje firmy, který využije její velký potenciál. Investoři postupně převezmou řízení společnosti.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Havel & Partners.

Akviziční financování kupujícím poskytla Raiffeisenbank.

NAŠE JUBILEJNÍ PADESÁTÁ TRANSAKCE

Majitelé firmy MEGAT - Výroba z plastů Zlín spol. s.r.o. nás v souvislosti s jejich plánovaným odchodem do důchodu pověřili prodejem jejich společnosti. Silně exportně orientovaná společnost založená již v roce 1992 se zabývá výrobou plastových produktů technologií vytlačování plastů. Do jejího sortimentu patří především plastové profily, lišty, hrany a zahradní obrubníky. Podnik s téměř 40 zaměstnanci a moderním technologickým vybavení ve vlastním areálu ve Zlíně dosahuje tržeb kolem 80 mil. Kč a EBITDA mezi 10 až 15 mil. Kč. I přes nepříznivé ekonomické podmínky spojené s Covid-pandemií a vyšší inflací se podařilo transakci zrealizovat v únoru 2022. Kupujícím je významný strategický investor ze stejného regionu – výrobce plastů SPUR, který si akvizicí rozšíří svůj výrobní sortiment a získá atraktivní zákaznické portfolio. Firmě MEGAT prodejní transakce umožní pokračovat v expanzi mimo své již nedostačující vlastní prostory.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Neubauer & Partner.

Společnost ZIHOS s.r.o. s 26 zaměstnanci a tržbami přes 30 mil. korun vyrábí satelitní držáky a svařované konstrukce z oceli, nerezu a hliníku. Se zakladatelem dlouhodobě ziskového podniku z Klatovska jsme o prodeji průběžně komunikovali řadu let a hledali vhodného pokračovatele v jeho úspěšném podnikání. Prodej firmy podnikající od poč. 90. let byl završen v dubnu 2021. Novým majitelem se stal soukromý investor se zkušenostmi s vedením strojírenských firem, pro kterého je akvizice vstupem do vlastního podnikání. Součástí transakce byl i výrobní areál, ve kterém ZIHOS podniká.

Ing. Josef Ziegler, dosavadní majitel/prodávající: "Prodej firmy není pro majitele nikdy nic příjemného, protože ho k firmě, kterou založil a vybudoval, vážou silné osobní vazby. Díky korektnosti pana Čakana z TrhFirem/TF Partners, který se v tomto prodeji osobně angažoval, proběhl prodej velice hladce a bez jakýchkoliv problémů. Považuji pana Čakana za velmi seriózního partnera a mohu ho každému vřele doporučit."

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář PPS advokáti.

VENTOS s.r.o. vyrábí krytování a protihlukové kabiny strojů a energetická zařízení vlastního vývoje (výměníky pro zpětné získávání tepla a průmyslové sušárny). Tržby společnosti z Rumburka přesahují 150 mil. korun, EBITDA v 2017 dosáhla 18 mil. korun. Námi kompletně zajišťovaná transakce byla dokončena v červenci 2018, kdy 60% podíl na společnosti odkoupila private equity skupina SkyLimit Investments do svého fondu SkyLimit Industry. VENTOS tím rozšiřil jejich portfolio synergicky propojených průmyslových podniků. Jeden z původních majitelů si ponechal 40% podíl a bude se z pozice technického ředitele ve společnosti dále zabývat výzkumem a vývojem nových produktů.

Právním poradcem prodávajících byla kancelář Weinhold Legal ze skupiny Ernst&Young.

Akviziční financování kupujícímu poskytla UniCredit Bank.

ELCHEMCo, spol. s r.o. je již 25 let dodavatelem chemických přípravků. Zaměřuje se na materiály pro elektroniku, elektrotechniku, strojírenství, přípravky pro modeláře, výtvarníky a kutily. Část sortimentu tvoří vlastní výroba, část je distribuce přípravků od jiných výrobců. Firma má stabilní obrat přes 20 mil. korun se zajímavou EBITDA marží. Prodej firmy z rukou tří zakladatelů, kteří postupně odchází důchodu, byl dokončen v záři 2017 po rychlejším prodejním procesu. Společnost a její řízení převzal privátní investor s dlouhodobými podnikatelskými zkušenostmi.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář PPS advokáti.

Skupina firem se od 90. let zabývá dovozem a velkoobchodním prodejem sortimentu v oblasti vodo-topo-plyn-sanita, kde patří k předním tuzemským hráčům. Majitelé vybudovali stabilní a dlouhodobě ziskovou společnost s tržbami kolem 200 mil. korun s pěti pobočkami v ČR a rostoucí dceřinou firmou na Slovensku. V majetku skupiny jsou dvě hlavní distribučními centra s technickým a servisním zázemím s rozlohou přes 22 tis. m² v atraktivních lokalitách. Prodej propojené skupiny firem byl plánován v souvislosti s generační výměnou. Námi kompletně zastřešená transakce byla dokončena v červnu 2017 do rukou investorské skupiny s částečně obdobnými velkoobchodními aktivitami.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Havel & Partners.

Akviziční financování kupujícímu poskytla Česká spořitelna.

Na přání stran zatím není zveřejněno jméno firmy. Podrobnější informace poskytneme na vyžádání.

Průmyslový podnik SAVEA spol. s r.o. s více než 40-ti letou tradici se zabývá výrobou konstrukčních dílů z kompozitních plastů (sklolaminátů) a související kovovýrobou. Díly se uplatňují v řadě průmyslových oborů, zejména v dopravní a manipulační technice (téměř všechny tramvaje vyrobené v ČR obsahují řadu dílů ze SAVEA). Výroba s malosériovým charakterem je podrobena náročným certifikacím, komplexní výrobní proces zahrnuje mj. vývoj a konstrukci dílů, výrobu modelů a forem a montáž. Tržby firmy se 130 zaměstnanci přesahují 100 mil. korun při EBITDA mezi 10 - 20 mil. korun. Původní majitelé, kteří dlouhodobě prosperující společnost z Berounska vybudovali, se z důvodu plánového odchodu do důchodu rozhodli zajistit její pokračování v rukou nového investora. Prodejní proces s ohledem na specifické okolnosti trval několik let. Transakci jsme završili na přelomu 2016/2017, kdy firmu odkoupil investorský holding, který touto akvizicí rozšířil své portfolio průmyslových podniků. Kupující transakci financoval z vlastních zdrojů.

Právní poradenství poskytovala kancelář Weinhold Legal ze skupiny Ernst&Young.

Společnost Salon Professional, s.r.o. je největší nezávislý tuzemský dovozce a výhradní distributor high-end značek vlasové kosmetiky pro kadeřnické salony v ČR a SR. Během 8 let existence firma díky velmi profesionálnímu řízení a inovativnímu přístupu každoročně dvouciferně rostla a v roce 2014 přesáhla hranici tržeb 100 mil. korun při úctyhodné EBITDA 18 mil. korun. Majitel, občan USA, nás pověřil prodejem své úspěšné firmy z důvodu plánovaného stěhování do zahraničí. Námi kompletně zajišťovaný prodejní proces trval jeden rok a byl zdárně ukončen v říjnu 2015. Kupujícím je privátní investor s dlouholetými zkušenostmi v oblasti managementu a financí z nadnárodních firem, který se po transakci začal osobně podílet na vedení firmy.

Právní poradenství poskytovala kancelář PwC Legal.

Akviziční financování kupujícímu poskytla Komerční banka.

Olomoucký výrobce silničních vah vlastní konstrukce působí na trhu od r. 1991. V tomto segmentu patří TENZOVÁHY, s.r.o. k předním tuzemským výrobcům, významná část jeho produkce představuje export. I přes poměrně stabilní růst a výkonnost hledala firma nový impuls rozvoje, jehož potřeba se urychlila odchodem jednoho ze společníků do důchodu. V červenci 2015 po více než ročním vyjednávání odkoupil 70% obchodních podílů soukromý investor se zkušenostmi v oblasti strategického řízení a obchodu. Spolu s původními majiteli, kteří si ponechali minoritní podíly, se bude aktivně podílet na rozvoji podniku.

KERI, spol. s r.o. z Turnova je předním výrobcem speciálních bezdotykových měřících a kontrolních přípravků (tzv. „kubingů“), které dodává do automobilového průmyslu. Během své více než dvacetileté existence společnost trvale roste a dosud byla vždy zisková. V současnosti firma zaměstnává ve výrobním závodě v Turnově 50 zaměstnanců, v roce 2014 dosáhla tržeb přes 70 mil. korun. Majoritní podíl po půlročním vyjednávání odkoupil v lednu 2015 private equity fond specializující se na investice do malých a středních firem. Spojení původního spolumajitele KERI, který ve firmě nadále zůstává, s tímto zkušeným investičním partnerem vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti a růst jejího tržního podílu na trzích střední a východní Evropy.

Právní poradenství prodávajícím poskytovala kancelář Havel, Holásek & Partners.

Společnost NAF, a.s. z Vrchlabí je tradičním výrobcem postupových nástrojů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu s vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Po 12-ti letech budování firmy se její dosavadní akcionář ze zdravotních důvodů rozhodl odejít z jejího vedení a firmu prodat. Již v úvodu naší spolupráce o podnik projevila zájem menší tuzemský private equity fond. Prodej akcií se uskutečnil pět měsíců po začátku jednání a to v srpnu 2008. Nový majitel chce pokračovat v uznávané nástrojařské práci i pro zákazníky v dalších oborech.

Josef Barták, dosavadní akcionář NAF: „Spolupráce s TrhFirem přinesla rychlé vyřešení prodeje mé firmy. Těší mě, že se podařilo najít pokračovatele v mém podnikání, kteří v nástrojárně vidí další perspektivy“.

Chemoplast, a.s. má šedesátiletou historii v oblasti zpracování termoplastů a výrobě vstřikovacích forem. Výrobní program ve třech závodech v Brně a okolí tvoří především produkce plastových výlisků pro různá průmyslová odvětví, ale také dětské hračky, díky kterým se tato firma dostala do širokého povědomí. Po dvouletém vyhledávání a komunikaci s potenciálními zájemci se pro podnik podařilo najít vhodné investory, kteří v červenci 2008 do své nově vytvořené společnosti Chemoplast BEC, s.r.o. převzali formou koupě podniku (asset deal) všech 90 zaměstnanců, výrobní program s ochrannými známkami a výrobní technologie. Skupinu investorů vede společnost Blue Elephant Company, kterou založili manažeři, jež se předtím podíleli na úspěšné restrukturalizaci brněnského Zetoru. Záměrem investorů je rozvoj perspektivních aktivit firmy zejména v oblasti technických výlisků a současně i zefektivnění její činnosti.

Společnost AUTOVARS, a.s. je jedním z největších prodejců a servisů značek Opel a Chevrolet v Praze a současně patří mezi nejstarší dealery těchto značek v tuzemsku. Majitelé se začali více věnovat jiným podnikatelským aktivitám, proto se rozhodli firmu prodat. Po více než dvou letech spolupráce s akcionáři se podařilo najít vhodného zájemce, který má jasnou vizi, jak firmu dále rozvíjet. Stala se jím skupina firem BESICO zabývající se především logistikou a službami motoristům. Prodej akcií se uskutečnil v dubnu 2008.

Spolupráce se společníky firmy Slévárna hliníku s.r.o. na jejím prodeji začala v prosinci 2005. Firma se 75 zaměstnanci patří mezi úspěšné slévárny s technologií kokilového a tlakového lití z hliníkových slitin s ročními tržbami kolem 70 mil. korun. Již v lednu 2006 naším prostřednictvím o podnik z Nového Boru projevil zájem holding působící v oblastech kovovýroby, výroby nástrojů, elektrických zařízení apod. Jednání trvala s přestávkami téměř dva roky, kdy se jednalo i s jinými zájemci. Prodej obchodních podílů vlastněných dvěma společníky se uskutečnil v říjnu 2007. Nový vlastník předpokládá další rozvoj slévárny a částečnou integraci do své skupiny. Oba původní majitelé budou působit ve vedení firmy po další dva roky.