K vašim službám již od roku 2004
Za dobu naší existence jsme zrealizovali přes 50 různě složitých transakcí v hodnotách desítek a stovek miliónů korun napříč obory a do rukou širokého spektra investorů (tuzemských i zahraničních, oborových, finančních, privátních atd.). Vzhledem k počtu realizovaných transakcí a délce fungování patříme mezi nejzkušenější poradce v oblasti prodeje středních a v ČR.
Známe problematiku i prostředí
Lidé v našem týmu jsou specialisté vzdělaní v oboru s více než 20letou praxí. Za tu dobu jsme jednali se stovkami majitelů firem a investorů. Dobře se orientujeme v tuzemském podnikatelském prostředí a systematicky sledujeme zdejší trh firemních akvizic.
Hrajeme vždy fair play
Poskytujeme nezaujaté a odborné posouzení záměru prodeje vaší společnosti nebo majetkového vstupu investora a odhadovaný interval prodejní ceny. Do spolupráce se pouštíme pouze, pokud se s vámi shodneme na očekáváních a věříme v úspěšnost transakce. Upřímnost a kritický pohled na věc jsou pro nás důležité, nemáme zájem vás připravovat o čas ani peníze. Zásadně nevstupujeme do konfliktu zájmů, transparentně zastupujeme vždy jen jednu stranu konkrétní transakce.
Chápeme váš pohled i očekávání investorů
Rozumíme pohledu majitelů a specifikům menších, často rodinných společností (snížená vypovídací schopnost účetnictví, souběh vlastnické a manažerské role majitelů, neexistence středního managementu atd.). Na druhé straně známe uvažování a očekávání investorů. Na základě toho navrhneme odpovídající prodejní proces včetně taktiky vyjednávání tak, abychom pro vás dosáhli co nejlepších parametrů transakce (kritériem nemusí být pouze cena) a současně minimalizovali rizika.
Dosáhneme pro vás nejlepších podmínek transakce
Disponujeme jednou z nejrozsáhlejších investorských databází v ČR, která je výsledkem naší téměř 20leté systematické práce. Díky tomu se výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného prodeje vaší společnosti vhodnému nástupci za co nejvýhodnějších podmínek. Databáze zahrnuje strategické, finanční i soukromé investory, a to lokální i zahraniční.
Bojujeme za vás až do konce
Zásadní část naší odměny nám zaplatíte až v případě úspěšného prodeje a to ze skutečně zaplacené částky investorem. Díky tomu si můžete být jisti, že i my máme osobní zájem na maximalizaci prodejní ceny vaší firmy a budeme vám nápomocni také při řešení případných doplatků kupní ceny v budoucnu (tzv. earn-out model) nebo uvolnění zádržného.
Chráníme citlivé informace a jsme diskrétní
V průběhu celé spolupráce klademe zásadní důraz na ochranu důvěrných informací. To zahrnuje např. nastavení diskrétního způsobu vzájemné komunikace již od prvotního kontaktu, odhalení identity společnosti pouze investorům, které nám autorizujete a s nimiž je uzavřena smlouva o mlčenlivosti, postupné uvolňování citlivých informací podle pokročilosti jednání s investory, vytvoření zabezpečeného virtuálního data room při provádění due diligence atd. Uveřejnění referencí po prodeji nebo vstupu investora podléhá souhlasu prodávajícího a investora.
Zajistíme prodej vaší společnosti od A do Z
Nejsme inzertním portálem ani investiční databází. V roli finančního poradce se vám individuálně věnujeme a zajišťujeme celý transakční proces. Jsme pojítkem mezi jednotlivými specialisty, nemusíte tak samostatně řešit právníky, daňové a účetní poradce, notáře, banku ani další experty. Šetříme váš čas a energii. Současně máte vše celou dobu pod kontrolou, každý krok s vámi konzultujeme.
Řešíme pouze tolik transakcí, kolik zvládneme dokončit
Záleží nám na dobrých výsledcích, a proto se pouštíme pouze do tolika projektů, kolik odpovědně zvládneme řešit do zdárného konce. Komplexnější případy vyžadují stovky hodin práce více lidí v týmu, a když transakce vrcholí, bývá to velmi intenzivní nasazení. Všechny případy interně diskutujeme, což zabezpečuje naši zastupitelnost a jistotu, že závažná rozhodnutí nečiní pouze jeden člověk. Transakční proces vždy řídí seniorní partner.
Prověřujeme serióznost a bonitu investorů
V několika stupních prověřujeme serióznost a bonitu investorů a tím umožňujeme soustředit se na nejvhodnější zájemce pro vaši společnost.
Jsme podnikatelé stejně jako vy
Rozumíme vám, sami podnikáme takřka 20 let a máme tak za sebou řadu podnikatelských rozhodnutí, zažili jsme konjunktury i krize. Každý jednotlivý prodej společnosti, ať větší, či menší velikosti, vnímáme jako vyvrcholení podnikatelského příběhu, vůči kterému máme velký respekt.
Působíme po celé ČR
Rádi za vámi přijedeme do vaší firmy kamkoliv v rámci České republiky. Schůzku si můžete sjednat i v naší hlavní kanceláři v Praze, na pobočce v Českých Budějovicích nebo v Náchodě. Můžete se spolehnout na absolutní diskrétnost již při prvním kontaktu. Naše první schůzka může proběhnout i on-line.
Jsme transparentní a nezávislí
Od založení se soustředíme na jedinou činnost – poradenství při prodeji a akvizicích tuzemských SME společností. Máme transparentní vlastnickou strukturu a nejsme součástí žádné finanční, bankovní nebo poradenské skupiny vyjma volného uskupení CFIE (viz níže). Tato nezávislost nám umožňuje komunikovat s jakýmikoliv subjekty, nemusíme upřednostňovat investory ze skupiny nebo odvádět poplatky na režii skupiny. Díky tomu nabízíme konkurenčnější ceny.
Máme hustou partnerskou síť
Máme vybudované partnerské vztahy s řadou tuzemských a zahraničních poradenských společností z našeho oboru a jsme součástí volného uskupení evropských zprostředkovatelů v SME segmentu Corporate Finance in Europe (CFIE). Díky těmto vazbám máme větší dosah na další investory zejména při řešení přeshraničních transakcí.
Spolupracujeme s předními experty
Vždy vybíráme nejvhodnější experty pro konkrétní transakce. Dlouhodobě spolupracujeme s předními právními kancelářemi se specializací na fúze & akvizice (např. Havel & Partners, Weinhold Legal, PWC Legal, PPS advokáti atd.). Díky tomu zajišťujeme maximální odbornost externích poradců a řídíme náklady na právní a další služby.
Ať už se rozhodnete pro spolupráci s námi, nebo ne, doporučujeme vám angažovat při prodeji vaší společnosti poradce, a to zkušeného a prověřeného se širokým investorským dosahem, který se vám bude náležitě věnovat. Pověřením poradce můžete zásadně ovlivnit úspěšnost prodeje a dosažení nejlepších podmínek transakce. Současně tím zvýšíte respekt a profesionalitu prodeje firmy z pohledu investora. To se týká i odpovídajících právních služeb, které se obvykle uplatní v závěru transakčního procesu. Ošetření právních rizik však představuje pouze část transakce.
